建立一套crm系統(tǒng)并不困難，但是怎么樣真正使用起來呢？本身從管理的角度，crm客戶管理系統(tǒng)是指公司對整個客戶在不同部門之間的流轉流程的管控監(jiān)督以及服務。那么就需要員工以及公司有著高度的配合，而系統(tǒng)作為其中的紐帶，某種意義上提高了整個公司的運作效率，常見的經驗總結來看，企業(yè)真正能夠將crm系統(tǒng)應用起來的本質因素，需要通過以下幾點。

一、管理crm系統(tǒng)的人員需要在公司具有一定的職位以及權限。

crm系統(tǒng)一般牽扯到公司不同的部門以及人員，那么負責設置以及管理系統(tǒng)的人員，就需要具備一定的權限，了解客戶在不同部門之間的流轉，并且能夠協(xié)調每個部門的流程。尤其是越大的公司，牽扯的部門越多，需要所協(xié)調的人員就越多，如果沒有一定的權限，那么收集需求本身就是一個巨大的工程，如果需求不能及時匯總，那么系統(tǒng)的調試有可能就會遙遙無期，更別說系統(tǒng)的應用了。

二、管理系統(tǒng)的人員需要有比較強的責任心，以及細心和耐心。

由于crm系統(tǒng)在初始創(chuàng)建的時候，需要匯總各個部門的流程，框架在進行調試，要么一旦出事，流程調試有誤，后續(xù)所有的工作全部將功虧一簣。所以在策劃公司客戶管理流程的同時，要具備一定的變通性，并且crm系統(tǒng)本身是指的客戶的同一個表單在部門不同的部門之間的流轉，并不是完全割裂開的兩個表單，那么有可能在不同的部門之間需要有一定的協(xié)作，或者說彼此的遷就。如果每一個部門都以自己為中心，那么流程可能就不可以很順暢的進行下去，并且在設置系統(tǒng)之初，又要考慮到后續(xù)的數(shù)據匯總，往往數(shù)據匯總更多的是給公司領導層服務。相關數(shù)據的一些匯總，而員工更多的是實行的操作者，那么在初始創(chuàng)建的時候就要考慮到后續(xù)的數(shù)據分析，所以說管理系統(tǒng)的人員需要非常強的責任心以及邏輯關系能力。

三、系統(tǒng)調試完畢之后，需要強有力的公司規(guī)則或者規(guī)定來強調系統(tǒng)應用的重要性，并對相關的公司操作人員進行具體的培訓。

crm系統(tǒng)本身是管理的工具，如果管理本身沒有規(guī)則，那么工具將無法發(fā)揮作用。所謂沒有規(guī)矩不成方圓，在crm系統(tǒng)實施的前夕，要有相應的管理條例來約束。并且需要大家明白，crm系統(tǒng)信息化所能給到個人以及公司所帶來的一些好處以及便捷，從而促進crm系統(tǒng)的上線使用。并且在初始運行的時候，可能會收集上來大量的信息，需要再調試的二次需求，如果沒有流程或者條例保駕護航，那么很有可能crm系統(tǒng)的初始上線，因為大家都不適應而遭到擱淺。

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