CRM系统比传统的纸质单据的优势就在于系统能够灵活处理项目的跟进过程、流程、以及对数据的处理，能够大大节约传统方式的人力和物力;对于项目阶段的管理，红圈CRM系统也是比较灵活的，可以很方便地进行阶段变更。

　　方法如下：

　　入口：客户关系--项目信息--跟进

　　步骤：

　　1、打开客户关系，找到项目跟进页面

　　2、在跟进页面选中跟进记录，点击上方的【变更阶段】，弹出如图页面

　　3、在项目变更页面填写完信息后，点击【保存】，操作完成

成功离不开努力，更离开事前的准备，做事前制定好计划，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一样。在跟进客户之前要提前计划，按计划做事，条理比较清晰。红圈CRM中就有跟进计划的功能?？?，能够方便快捷地帮助您完成工作，那红圈CRM系统是如何制定销售跟进计划的呢?

　　有两种方法：

　　入口一：在客户列表下方创建

　　入口二：在跟进计划列表里面直接创建

　　1、在客户列表下方创建

　　入口：客户关系--客户管理--客户信息

　　步骤：

　　1、打开客户关系，找到客户信息页面

　　2、在客户信息页面选中客户，点击页面的【跟进计划】，然后点击【新增】，弹出如图页面

　　3、在新增页面填写好信息，点击【保存并关闭】，完成操作

　　注意事项：在客户信息页面只能选中一个客户，在计划新增页面必填项填完后才能保存

　　2、在跟进计划列表里面直接创建

　　入口：客户关系--客户跟进--跟进计划

　　步骤：

　　1、打开客户关系，找到跟进计划页面

　　2、在页面上方点击【新增】，弹出如图页面

　　3、在新增页面填写好信息后，点击【保存并关闭】，完成操作

　　注意事项：选择客户的时候，注意不要选错，必填项填好后才能保存

　 总结：数据录入方法的多样性使业务员用起来非常方便，操作简便，省时省力。

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