7.5 回款计划_7.?合约交付_红圈CRM_功能列表_服务支持_红圈官网-工程企业数字化管理软件

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1. 红圈CRM
1.1 红圈CRM概述 1.2 申请红圈CRM账号 1.3?红圈CRM版本信息
2. 基础功能
2.1术语解释SaaS 2.2 前台主页介绍 2.3 后台管理
3. 潜客线索
3.1 什么是线索 3.2?线索管理过程 3.3 获取与收集 3.4 分配与跟进 3.5 转化与留存 3.6 场景案例
4. 潜客获取
4.1 网站线索定义和价值 4.2 名片夹定义和价值 4.3 找线索定义和价值 4.4 线索转化统计
5. 销售机会
5.1 什么是销售机会 5.2 销售机会建立 5.3 销售机会跟进与管理 5.4 销售机会关闭 5.5 场景案例
6.?销售跟进
6.1?机会联系人 6.2?目标 6.3?合同 6.4 活动 6.5?销售漏斗 6.6?理单 6.7?销售理单阶梯图 6.8?仪表板
7.?合约交付
7.1价格表 7.2 报价单 7.3 订单 7.4 交付单 7.5 回款计划 7.6 回款记录
8. 售后服务
8.1 售后服务 8.2客户资产 8.3服务请求 8.4服务工单 8.5 云表单 8.6 场景案例
9.?信息维护
9.1 联系人 9.2 客户 9.3 产品 9.4 产品规格
10. 效率办公
10.1 日程 10.2 工作报告 10.3 考勤打卡 10.4 公告 10.5 沟通 10.6 OA审批 10.7 附近的 10.8 评论

7.5 回款计划

定义和价值

很多企业的订单执行周期长，订单金额大，买方不能一次性付款。这种情况下就需要企业制定回款计划，分批分期的进行回款，最终完成订单的所有款项支付。红圈CRM预置了回款计划对象，根据企业业务执行情况，灵活建立基于订单或合同的回款计划，提升企业收款效率

功能

每个回款计划都要关联一个订单或合同，设定时间和回款金额，当逾期未收回款项的话状态会显示逾期，同时也可以设定定时任务在逾期前或逾期后通知相应负责人。